Миранда пытается справиться с болью утраты и записывается на сеансы психотерапии. Но вместо облегчения она замечает странные вещи — темные силуэты в углах комнаты, леденящие душу шепоты. Когда специалист не смог ей помочь, девушка обратилась к гадалке. Та предупредила: за Мирандой следит нечто страшное, жаждущее смерти.
Существо проявляет себя в моменты отчаяния, нападая на тех, кто рядом. Его жертвы погибают в муках — их лица искажаются в жутких гримасах, словно кто-то насильно заставляет их улыбаться. Друзья Миранды один за другим становятся мишенями этой необъяснимой жестокости.