Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот миг древние демоны стремятся вырваться из своего заточения и обрушить хаос на мир людей. Небеса отправляют Чжун Куя, своего самого преданного воина, чтобы предотвратить беду. Ему удается одолеть ужасного дракона Пуду, но это лишь начало.
Тьма не сдается. Она ищет новые пути, проникая в сердца простых людей. Лишь Чжун Куй и те, кто верит в него, способны дать отпор. Битва продолжается, и от их стойкости зависит судьба всех миров.